海洋資本：5.4%票面發行4億美元高級無擔保離岸公開發行債券
2020-10-30 10:48 來源： 互聯網
近日，據遠洋集團控股公司微信公眾號消息，遠洋華帝資本有限公司在香港聯交所成功發行了高級無擔保離岸美元債券。
該債券總規模為4億美元，到期日為364天，票面利率為5.4%。該息票是到期日相近的亞洲非房地產高收益美元債券的最低息票。4億美元的發行規模也創造了2019年以來亞洲市場364天高收益債券的最大發行規模。
本次債券的全球聯席協調人、聯絡簿記人及牽頭代理機構為海通國際、摩根大通、匯豐、華泰國際和渣打銀行。
據披露，本次發行指令峰值超過15億美元，超額認購3.75倍。投資者包括羅斯柴爾德銀行、富達銀行、阿特斯資本、復星哈尼等知名投資機構。本次發行最終價格為5.4%，較遠洋資本首次公開發行美元債券低22.5個基點。
責任編輯：無量渡口
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