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目前，A股滯脹的強勁周期性板塊受到越來越多的經(jīng)濟復(fù)蘇數(shù)據(jù)的支撐。在追求高確定性的模式下，市場增量資金逐漸集中于上游原材料、中游原材料和工業(yè)成品業(yè)的補充庫存周期，這一現(xiàn)象已經(jīng)出現(xiàn)。

申港證券認(rèn)為，國慶后A股開始逐步轉(zhuǎn)向強勁的周期型，有色金屬、化工、機械設(shè)備、農(nóng)林、畜牧業(yè)、漁盤等主要資金繼續(xù)凈流入。在前三個月，主要流入的電器和食品飲料行業(yè)迎來了短期回調(diào)，而非銀行金融、建筑材料、建筑裝飾等行業(yè)的主要資本流入繼續(xù)低迷。

總體來看，目前A股市場的旋轉(zhuǎn)、中、大型市場模式仍占主導(dǎo)地位。市場模式繼續(xù)保持歷史高位，市場主流資本購買方向仍面臨市值藍(lán)籌股，流動性需求和表現(xiàn)確定性主導(dǎo)市場堅不可摧。

在投資策略方面，盛鋼證券建議布局有色金屬、化工、機械設(shè)備、農(nóng)林、畜牧業(yè)和漁業(yè)龍頭庫存，有色金屬主干線將導(dǎo)致核心補充庫存周期的恢復(fù)。